פשוטאיך שומרים את פרטי הלקוחות במקום אחד?
מספר בטלפון, הערה במחברת וקובץ במייל? התחילי ברשימת לקוחות. המשיכי לשאלון ולתיקייה. גם לפרטים מגיע בית קבוע, בלי משכנתה.
מהצעד הפשוט להמשך
- רשימת לקוחות ב־Google Sheets, מוכנה לעבודה
- שאלון שמתאים את עצמו לכל לקוחה
- סוף חודש, והכול כבר במקום
- מחברת לכל לקוחה, וסיכום שמקשיבים לו
- עוד ביקורות, בקישור אחד שאת שולחת
שאלות נפוצות
הפרטים מפוזרים בין הודעות ופתקים. במה להתחיל?
התחילי במדריך רשימת הלקוחות. הוא מציע מקום אחד עם כותרות, סינון ומצב לקוחה.
אני צריכה גם לאסוף מידע מלקוחה חדשה. מה מתאים?
מדריך השאלון עוסק באיסוף פרטים. מדריכי הקבצים והמחברת עוסקים בשמירה ובריכוז מידע שכבר התקבל.