רשימת לקוחות ב־Google Sheets, מוכנה לעבודה
עודכן
רשימת לקוחות ב-Google Sheets מתחילה בשורה לכל לקוחה ומתחזקת עם כותרת קבועה, מסנן ותפריט נפתח לעמודת הסטטוס.
פותחת גיליון אחד, מקפיאה את הכותרת, מוסיפה מסנן ובוחרת סטטוס מרשימה. כל לקוחה בשורה שקל למצוא.
-
1פותחת גיליון עם עמודות ברורות
ב־Google Sheets פותחת גיליון חדש. בשורה הראשונה כותבת כותרות: שם, טלפון, שירות, תאריך קשר וסטטוס. מוסיפה כל לקוחה בשורה נפרדת.
נוסח להעתקהבמחשבשם | טלפון | שירות | תאריך קשר | סטטוס [שם לקוחה] | [טלפון] | [שירות] | [תאריך] | חדשה
-
2מקפיאה את שורת הכותרת
מסמנת את שורה 1, פותחת ״תצוגה״, בוחרת ״הקפאה״ ואז שורה אחת. הכותרות נשארות מול העיניים כשגוללים ברשימה.
שורה 1 ← תצוגה ← הקפאה ← שורה אחת במחשב -
3יוצרת מסנן לטבלה
מסמנת את שורת הכותרת ואת השורות שמתחתיה, פותחת ״נתונים״ ובוחרת ״יצירת מסנן״. בכל כותרת מופיע סמל שמאפשר להציג רק את השורות הרלוונטיות.
הטבלה ← נתונים ← יצירת מסנן במחשב -
4מוסיפה תפריט נפתח לסטטוס
מסמנת את עמודת הסטטוס, פותחת ״נתונים״, בוחרת ״אימות נתונים״ ומוסיפה כלל. יוצרת אפשרויות כמו חדשה, בתהליך, נקבעה והסתיימה.
עמודת סטטוס ← נתונים ← אימות נתונים ← הוספת כלל במחשב -
5מסננת לפי מה שקורה עכשיו
לוחצת על סמל המסנן בעמודת הסטטוס, בוחרת ערך אחד, ורואה רק את הלקוחות שמתאימות לצעד הבא שלך. מחזירה את התצוגה לכל הנתונים בסיום.
סטטוס ← סינון לפי ערך במחשב
מתחילה מחמש עמודות
שם, טלפון, שירות, תאריך קשר וסטטוס מספיקים להתחלה. אחרי שבוע עבודה מוסיפה רק עמודה שחסרה לך בפועל.
מכירה את זה שסיימת לסדר דבר אחד שחוזר, ומיד נזכרת בעוד שלושה כאלה בעסק?
חצי שעה שמחזירה שעות, בחינם: נבחר יחד מה כדאי להוריד ממך קודם, ותצאי עם תוכנית לכלי פשוט ראשון.
מה חשוב לדעת על רשימת לקוחות ב-Google Sheets
מתחילים מעבודה אחת שחוזרת, בודקים צעד אחד, ומשאירים את ההחלטה אצלך.
מתי רשימת לקוחות בגיליון מתאימה
- אילו עמודות חוזרות אצלך?
- לפי מה תחפשי לקוחה היום?
- אילו ערכי סטטוס יעזרו לצעד הבא?
שאלות שחוזרות על מה לשים בשורה הראשונה?
מה לשים בשורה הראשונה?
שם, טלפון, שירות, תאריך קשר וסטטוס הם מבנה פתיחה שימושי.
איך משאירים את הכותרת מול העיניים?
מסמנים את שורה 1 ובוחרים תצוגה, הקפאה ושורה אחת.
איך מציגים רק לקוחות רלוונטיות?
יוצרים מסנן ומסננים את העמודה לפי הערך הדרוש.
איך בוחרים סטטוס מהרשימה?
מוסיפים כלל של אימות נתונים ויוצרים תפריט נפתח בעמודת הסטטוס.