פשוטאיך מסדרים לקוחות בתוויות וברשימות בוואטסאפ?
עודכן 07.11.2026
כדי למצוא פניות לפי מה שצריך לעשות, אפשר לשייך שיחות לתווית או לרשימה. בוואטסאפ מתבצע מעבר מתוויות לרשימות, ולכן השם והמסך עשויים להיות שונים אצלך. התחילי בקבוצה אחת, בדקי שיחת תרגול ורק אז סדרי פניות אמיתיות.
לקוחה שאלה על מועד, אחרת מחכה להצעה, ואת גוללת כדי לזכור למי לחזור? שם ברור לרשימה יכול לעזור לך לראות את המשימה הבאה בלי לפתוח כל שיחה. הוא לא קובע תזכורת ולא עושה את העבודה במקומך.
פתחי את ההוראות לפי המכשיר שלך: תוויות או רשימות.
מרכז העזרה של WhatsApp מציין שהתוויות הופכות לרשימות ושהשינוי מגיע בהדרגה. אם המסך שונה, זה לא אומר שעשית משהו לא נכון. בחרי במרכז העזרה את סוג המכשיר שלך. אל תתקיני תוסף לא מוכר רק כדי להחזיר כפתור ישן.
דוגמה: הצעה לסדנה שעדיין מחכה לתשובה
זה תרגול בדוי. לקוחה ביקשה הצעה לסדנה, ושלחת אותה. אפשר לשייך את השיחה לרשימה בשם ״הצעה נשלחה״. אחרי שקיבלת תשובה ועדכנת את ההזמנה, משנים את השיוך לפי המצב החדש.
דוגמה לשמות שמסבירים פעולה:
לחזור אליה הצעה נשלחה טופל
אלה הצעות לשמות שלך, לא שמות של כפתורים באפליקציה. אפשר להתחיל רק ב״לחזור אליה״. אין צורך להפוך את הטלפון לארון קלסרים.
1מחליטה מה הרשימה צריכה להזכיר
בחרי מצב אחד שחשוב לך למצוא. למשל שיחות שבהן הבטחת לחזור עם תשובה. כתבי לעצמך מתי מוסיפים שיחה ומתי מוציאים אותה. רשימה עמומה בשם ״חשוב״ לא אומרת מה לעשות.
2פותחת רשימה לפי מה שמופיע אצלך
חפשי את האפשרות לרשימה חדשה לפי הוראות המכשיר שלך; השם והמסלול עשויים להשתנות. בחרי שם קצר שמתאר את הצעד הבא.
חפשי את האפשרות לרשימה חדשה לפי הוראות המכשיר שלך; השם והמסלול עשויים להשתנות.3משייכת שיחת תרגול
נסי תחילה עם שיחה שמותר לך להשתמש בה לתרגול. לפי ההוראות למכשיר שלך, בחרי את השיחה והוסיפי אותה לרשימה. לדוגמה, בתיעוד לטלפון מופיעה לחיצה ממושכת על שיחה ובחירת הוספה לרשימה. שמות הכפתורים תלויים בגרסה ובמכשיר.
4פותחת את הרשימה ובודקת
חזרי למסך הרשימות ופתחי את הרשימה שיצרת. בדקי ששיחת התרגול נמצאת בה. חזרי גם לרשימת כל השיחות, כדי שתדעי שאת רואה את כולן כשצריך.
5קובעת הרגל קצר לבדיקה
בחרי נקודה קבועה ביום העבודה שבה תפתחי את ״לחזור אליה״. אחרי שטיפלת בפנייה, עדכני את השיוך. אם דרוש מועד מדויק, רשמי אותו ביומן או ברשימת המעקב שלך, ולא רק בשם הרשימה.
מה לא כדאי לשים בשם הרשימה?
אל תכניסי אבחנות רפואיות, מידע רגיש או כינוי שאינך רוצה שיופיע על המסך. בחרי שם על הפעולה שלך, כמו ״מחכה לתשובה״. הרשימות כאן נועדו לסדר עבודה, ולא לקבוע הסכמה לשליחת הודעות שיווק.
גם שיוך נכון אינו תיעוד תשלום. לפני תזכורת על חוב, בדקי את המסמך ואת התקבול במערכת שבה את מנהלת אותם.
שאלות נפוצות
למה אני לא מוצאת את האפשרות שמופיעה במדריך?
WhatsApp מציינת שמעבר התוויות לרשימות מגיע בהדרגה. גם סוג המכשיר משנה את ההוראות. פתחי את מסמך המקור ובחרי Android, iPhone או Web לפי המכשיר שלך. אם האפשרות אינה זמינה, אפשר בינתיים להשתמש ברשימת מעקב רגילה.
האם רשימה שולחת הודעה אוטומטית ללקוחות?
התרגול כאן עוסק רק בסידור שיחות ובמציאתן. הוא אינו מגדיר שליחה, תזכורת או אוטומציה. אל תבחרי פעולת שליחה בזמן שאת מנסה לסדר שיחות.
מתי עדיף להעביר את המעקב לטבלה?
כשצריך לזכור מועד חזרה, פרטי הצעה או מידע מכמה ערוצי פנייה, רשימת שיחות לבדה עלולה לא להספיק. אפשר להתחיל בטבלה אחת עם שם, צעד הבא ומועד, ולעדכן אותה אחרי טיפול בפנייה.
כשצריך לעקוב גם אחרי המועד
להמשך עבודה עם מועד חזרה וצעד הבא, התחילי ברשימת לקוחות בגיליון. אם הפניות מגיעות גם מאינסטגרם וממייל, ראי איך מרכזים אותן במקום אחד.
המקורות והבדיקה
מסמכי WhatsApp נבדקו ב־26.10.2026. הוראות המסך משתנות לפי מכשיר ובהתאם לשלב המעבר לרשימות. השמות בדוגמה וההרגל היומי הם הצעה לתרגול, ולא דרישה של האפליקציה.
WhatsApp: תוויות והמעבר לרשימותWhatsApp: יצירה ושימוש ברשימות
מה חשוב לדעת על העבודה הזו
מתחילים מעבודה אחת שחוזרת, בודקים צעד אחד, ומשאירים את ההחלטה אצלך.